Starwood Property Trust 已定價發行 5 億美元的永續性債券，票面利率為 5.875%，資金將主要用於支持綠色與社會專案，部分收益也可能用於贖回舊債或一般營運資金。
全球領先的房地產與基礎設施多元金融公司 Starwood Property Trust 於週四宣布，已完成 5 億美元無擔保高級永續性債券的定價。這些債券的票面利率為 5.875%，並將於 2029 年到期。
根據公告，這批債券按票面金額 100% 定價，預計將於 2026 年 7 月 10 日完成交割，具體時程尚需符合慣例交割條件。Starwood Property Trust 計劃將此次發債所募得的淨收益，全數或部分用於資助或再融資其近期已完成或未來規劃的符合資格的綠色及/或社會專案。
在資金完全分配至這些永續專案之前，該公司計劃將部分淨收益連同手頭現金，用於贖回其發行在外、總計 5 億美元、利率為 4.375% 且將於 2027 年到期的高級債券，或用於一般公司用途，包括償還公司回購融資安排下的債務。
這批永續性債券僅透過私募方式發行，主要針對美國《1933 年證券法》Rule 144A 規範下的合格機構買家，以及符合 Regulation S 規定的美國境外非美國人士。這些債券並未根據美國《證券法》或任何州證券法進行註冊。
Starwood Property Trust 是全球私募股權公司 Starwood Capital Group 的關係企業，專注於房地產和基礎設施領域。截至 2026 年 3 月 31 日，該公司自成立以來已成功部署超過 1,170 億美元的資金，並管理著一個涵蓋債務和股權投資、總值超過 310 億美元的資產組合。公司主要目標是透過股利形式，為股東創造具吸引力且穩定的投資回報。